V.A. / Felicidade -A Tribute to Joao Gilberto- 1. あなたと私(Ann Sally) 2. ブラ・マシュカー・メウ・コラソン(宮沢和史) 3. アデウス・アメリカ(Dois Mapas) 4. スター・ダンサー(オリジナル)(AURORA/Kaoru Inoue & Daisuke Kojima) 5. コルコヴァード(小野リサ) 6. イパネマの娘(saigenji) 7. ベベウ(Nathalie Wise & 坂本美雨) 8. 街はいつも満席(オリジナル)(The BOOM) 9. ベサメ・ムーチョ(CHORO CLUB & 畠山美由紀) 10. イザウラ(ナオミ&ゴロー) 11. オバララー(KAMA AINA/青柳拓次) 12. あなたを愛してしまう~ナナンの小羊(choro azul) 13. エスターテ(中村善郎) 14. ビン・ボン~私のサウダージ(So[’] Alegria)